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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México anunció una histórica colocación de deuda en los mercados internacionales, emitiendo 7.500 millones de dólares en bonos soberanos. Esta acción, parte del plan que tiene como intención aumentar la deuda y financiar gastos en un año electoral. Así México se posiciona como "el mayor emisor soberano con calificación BBB a nivel global", según confirmó la dependencia.

La demanda de estos bonos fue casi tres veces mayor al monto ofertado, consolidando a México como el principal emisor soberano con una calificación BBB, considerada la categoría más baja dentro de la inversión por las principales agencias de riesgo crediticio, compartiendo este estatus con naciones como Indonesia, Hungría e Italia.

La transacción se dividió en tres tramos: un bono a cinco años con una tasa del 5,07%, 37 puntos básicos más bajo que en enero de 2023, con un cupón de 5% por un monto de 1.000 millones de dólares; un bono a 12 años con una tasa del 6,09%, 30 puntos básicos más bajo que hace un año, con un cupón de 6% por un monto de 4.000 millones de dólares; y un bono a 30 años con una tasa de rendimiento del 6,45%, 11 puntos básicos más alto que los bonos emitidos en abril del año pasado, con un cupón de 6,4% por un monto de 2.500 millones de dólares.

La SHCP destacó que la operación logró condiciones financieras favorables, resultando en un menor costo financiero para el país en comparación con meses anteriores. Además, se espera que esta transacción mejore la liquidez y eficiencia de la curva de rendimientos de los bonos en dólares, sentando un precedente positivo para futuros emisores mexicanos tanto del sector público como privado a lo largo del año.

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